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公募十年投资能力谁最强?财通、万家、交银施罗德居权益前三 易方达、长信和国投瑞银固收最强

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2024-06-21 【 字体:

随着一季度落幕,又到了海通证券一年一度的基金公司投资能力榜单揭晓时刻。

海通证券这份榜单以今年一季度为截止日期,时间跨度上涵盖了最新一个季度到近十年的不同时间维度考量,对基金公司权益类、固收类收益率进行了全面排名。这其中,最值得关注的是十年、五年的排名情况,也是考验基金公司坚持长期投资、价值投资的最直观体现。

权益近十年前三:财通、万家、交银施罗德

用十年来验证一家基金公司的投资水平是公允的衡量区间,2014年4月初至今年一季度末,沪指在这十年里涨幅为2014年涨幅为47.9%。

这期间指数走势峰回路转,有2015年沪指来到5178点高位,随后急转直下,并带来了2016年让市场记忆犹新的两次熔断;有2017年的反弹回暖,也有2018年的单边走熊;再到2019年到2021年消费、新能源结构性行情的轮番上演,以及2021年下半年到今年2月底的下挫失守2700点,在“国家队”的托举之下,指数重回3000点,一系列消费、进出口、PMI数据回暖之后,沪指又一次整装待发。

在十年的维度里,全市场公募有69家可以参与角逐,大约是行业公司数量的41%,这意味着公募行业有近三分之二的公司没有超过10年的权益产品,这依然是一个年轻的行业。

来看具体的业绩,十年来,权益全三强的公募分别是财通、万家、交银施罗德,近十年来,他们的收益率分别为322.02%、277.94%和274.98%。

拉长周期的业绩考核中,多数公募能够交出不错的答卷。近十年收益率超过200%的还有诺德基金、民生加银基金、华安基金、中欧基金、景顺长城基金、大成基金、兴证全球基金、平安基金、银华基金、易方达基金和国海富兰克林基金。这也是监管、基金公司一直在引导长期投资的依据。

当然有排名就要有对比,十年收益率中,东吴基金、天治基金和泰信基金相对靠后,近十年收益率分别为28.84%、29.55%和34.5%。

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